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初回家計相談の流れ パート1

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初回家計相談の流れ パート1

初回家計相談の流れを公開!


弊社のメイン。
横山光昭の初回家計相談の流れ(お客さまのお出迎えから、クロージングまで)、これから何回かの動画に分けてご紹介していこうと思います。
普段の横山が担当する初回家計相談は、2時間半ほどです。
この2時間半の時間で、お客さまの家計管理や貯蓄方法、生命保険の相談など、さまざまなご相談に対しての課題感や提案、横山の思いをお伝えします。
さまざまなメディアで事例をご紹介していますが、対面の家計相談は、単純なQ&Aではありません。お客さまのしぐさや特徴、性格などを加味しながら、その人にあった「A」を探り、伝えています。
今回、お客さま役がオーナーのおくやまですので、実際の現場感まではお伝えしきれませんが、将来、みなさんがコンサルをしていくにあたり”その人にあった「A」”を提案するための一つの参考にして頂ければと思います。
本日は、パート1
・お客さまのお出迎えから、面談開始までの流れ
・面談開始から本題のご相談に入る前のwarming up(場の空気を和らげる時間)と顧客情報のヒアリングの流れ
です。

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横山光昭のFPコンサル研究所

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家計再生コンサルタント・横山光昭によるサロン。メンバー全員で、FP業界を盛り上げることを目指していく場です。家計コンサルなど、個人のお金(家計)に興味がある方をお待ちしています。マネー業界で稼げる人材を目指そう!

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