講座の内容

特定の業種やテーマに沿った銘柄を組み入れる投資信託は、一般的に「テーマ型」と呼ばれます。
これまで日本の投資信託市場でも、IT、資源、環境と、数々のテーマ型ファンドが設定され、都度ブームを巻き起こしてきました。
どういう特徴があって・どういうメリット・デメリットの基本から、そもそもテーマ型投資信託は買うべきなのか？
先見の目を鍛えるにはとても重要な学びが詰まっています！
今回は【テーマ型投資】についての分析方法を伝授頂きます！

講師紹介

小林裕　教授　

■経歴
大学卒業後、東証一部上場準大手証券会社に入社。
新人賞や地区入賞を毎年受賞、同期内で全国一位の売り上げを達成する。
あるお客様との出会いから、証券で増やすだけではなく、相続で次世代に繋ぐ活動もしたいという想いを抱き、2017年2月同社を退職。
証券と相続を合わせた次世代サービス「証券×相続」を多くのお客様に届けるために、同年4月株式会社バリューアドバイザーズに入社し、現在は執行役員。
同年10月三重県相続診断士会会長に就任。
2019年12月全国相続診断士会事務局に就任。
2020年12月一般社団法人証券相続普及協会を立ち上げ、代表理事に就任。

■業務内容
「価値のある金融コンサルティングの追求」を理念に、資産運用・資産保全・家族信託サービス・相続診断等

■資格
日本証券業協会認定　証券外務員一種
公益社団法人日本証券アナリスト協会認定プライマリープライベートバンカー
一般社団法人相続診断協会認定　上級相続診断士®
一般財団法人日本プロスピーカー協会認定アシスタントプロスピーカー
一般社団法人社会整理士育成協会認定　社会整理士

■教授からのメッセージ
私の夢は「日本で一番お客様満足度の高いIFA事務所を作ること」。
家族・友人・仲間・取引先・お客様とともに協力しながら人生を歩み、豊かな人生を歩んでほしいと心から思っています。
IFAだからこそできる中長期な資産形成と弊社の強みである証券×相続を通じて、真の価値のある金融コンサルティングを追求しています。